Sakura sheh Sain duke vizatuar buzë lumit dhe zbulon se Sai ka talent artistik, por nuk i ka dhënë kurrë tituj asgjëje që ka vizatuar ndonjëherë. Naruto dhe Sakura fillojnë të kuptojnë arsyen e personalitetit të neveritshëm të Sait. Pas burimeve të nxehta, ekipi niset në urë për të takuar spiunin. Yamato është i dyshimtë për kurthe, kështu që ata dalin nga rruga kryesore në pyll. Duke kampuar për natën, Yamato më pas krijon një shtëpi dykatëshe duke përdorur përsëri jutsu-në e tij Mokuton. Brenda kësaj shtëpie, ekipi formulon planin e tyre.