Naruto dhe Sasuke vazhdojnë të luftojnë Hakun dhe po mposhten keq. Pasi Naruto përpiqet të arratiset disa herë, Sasuke fillon të shohë një model. Ndërkohë jashtë Kakashi dhe Zabuza nisin luftën e tyre. A mund të shpëtojnë Naruto dhe Sasuke nga jutsu i Hakut? Çfarë plani ka Zabuza për të mposhtur Sharinganin?