Luffy e nxjerr Bellamin me një grusht të vetëm. Ndërkohë, krerët e qeverive botërore janë të shqetësuar për Mjekërbardhën, Shanksin dhe Lufin. Marinsat përpiqen të vendosin se kush do të zëvendësojë Krokodilin si Shichibukai – një nga ekuipazhi i Blackbeard shfaqet i paftuar dhe emëron kapitenin e tij.