Pasi Isaribi arratiset, Naruto dhe ekipi i tij vendosin të shkojnë në ishullin e ndaluar dhe të përballen me Orochimaru dhe vartësit e tij. Ata shpejt zbulojnë se Orochimaru nuk është njeriu pas perdes, por një njeri i njohur si Amachi. Amachi është ajo që është përgjegjëse për kthimin e Isaribit në një përbindësh, kështu që pse po e ndihmon atë?