Naruto më në fund takohet me sensin e tij të ri. Emri i tij është Kakashi Hatake. Ai i thotë grupit se përpara se të bëhen Genin, do të duhet të kalojnë testin e tij të mbijetesës. Problemi është se testi ka një shans 66% të dështimit, dhe nëse ata dështojnë ata do të kthehen në akademi. Për t’i bërë gjërat edhe më keq, njëra prej tyre do të dështojë sido që të jetë. A mund ta kalojnë testin e Kakashit të tre?