Provimi i dytë është gati të fillojë dhe çdo ninja duhet të nënshkruajë një formular në mënyrë që ekipi i tyre të mund të marrë Rrotullën e Qiellit ose të Tokës. Qëllimi është të merrni një nga çdo rrotull dhe të arrini në kullë për pesë ditë. Grupet marrin rrotullat e tyre dhe provimi fillon. Narutos i zë pritë një ninja që paraqitet si ai. Ky ninja nuk e mashtron Sasuken, i cili e kupton menjëherë. Ndërkohë, një armik i ri i kërkon ata, por kush është ky armik?