Pasi arritën në murin e jashtëm të Ba Sing Se, fëmijët përballen me një ushtri të Kombit të Zjarrit që po drejton një stërvitje masive të Kombit të Zjarrit, e cila përbën një kërcënim të afërt për fortesën e fundit të Mbretërisë së Tokës. Ndërkohë, Zuko dhe Iroh bëjnë gabime vendimtare të cilat fillojnë të tërheqin dyshimet e Jet.